“Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022” – poinformowała spółka. W prezentacji podano też, że w wyniku transakcji wynikającej z planu połączenia zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu Serii F. Fuzja Orlen i PGNiG ma potencjał przynieść wiele korzyści dla polskiej gospodarki.
Sasin: Udział Skarbu Państwa w nowym koncernie multienergetycznym wyniesie blisko 50 proc.
Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że po przejęciu przez Orlen polityka dywidendowa PGNiG może ulec zmianie. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. — Te synergie możemy bardzo szybko wypracować — dodał Daniel Obajtek. Przypomniał, że w czasie ostatnich czterech lat płocki koncern zainwestował 35 mld zł.
Orlen bije rekordy na giełdzie. Akcje przekroczyły 100 zł i rosną o 128 proc.
W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland — operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Jak podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, jest to historyczny dzień dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały w piątek spółki.
- Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom.
- Dlatego wyznaczył warunek dla przejęcia PGNiG przez PKN Orlen – wynika z środowej informacji Urzędu.
- “Musimy się zmienić pod względem źródeł energii, musimy inwestować, aby zmierzać ku energetyce zeroemisyjnej. Te inwestycje to jest ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki” – powiedział Sasin.
- Prezes Orlenu Daniel Obajtek już skomentował podpisanie planu połączenia.
Kiedy połączenie PKN Orlen i PGNiG? Mówi się o październiku-listopadzie
Przejęcie przez Orlen może przynieść większą stabilność finansową dla PGNiG. Orlen to solidna firma, która ma duże doświadczenie w branży energetycznej. Dzięki temu PGNiG może zyskać dostęp do większych zasobów finansowych i lepszych warunków kredytowych. To może wpłynąć na stabilność finansową spółki i zwiększyć zaufanie inwestorów. Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki. Przejęcie przez Orlen może przyczynić się do wzrostu wartości akcji PGNiG.
Akcjonariusze PGNiG niemal jednomyślnie wyrazili zgodę na połączenie z PKN ORLEN
W porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki.
- W komunikacie PKN zaznaczył, że decyzja została uwarunkowana sprzedażą spółki Gas Storage Poland, operatora systemu magazynowego gazu ziemnego, z Grupy PGNiG.
- “Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu” – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
- “Ta firma będzie generować roczne przychody na poziomie ok. 200 mld zł i zysk EBITDA na poziomie ponad 20 mld zł. To jest suma, która pokazuje, że tworzymy podmiot, który będzie zdolny wyzwaniom transformacji energetycznej sprostać” – powiedział.
- Połączenie tych dwóch potężnych firm może stworzyć silnego gracza na rynku energetycznym, który będzie w stanie konkurować z innymi międzynarodowymi podmiotami.
- Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał “w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG”.
Wielu inwestorów zastanawia się, jakie będą skutki tej transakcji dla akcjonariuszy PGNiG. Konsolidacja firm da impuls do dynamicznego rozwoju koncernu, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzona zostanie oferta kompleksowych usług dla klientów multikoncernu, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Poziom własności Skarbu Państwa w nowym koncernie multienergetycznym powstałym po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen wyniesie blisko 50 proc. – powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin, wskazując, że dokładne dane zostaną podane po zrealizowaniu fuzji. Jak dodał, prowadzone są “intensywne działania w tym zakresie jeśli chodzi o ropę naftową”.
Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. sporządzone dla celów Połączenia
PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.
Proces połączenia jest realizowany we współdziałaniu i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, a pracownicy PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG są informowani o przebiegu procesu połączenia na każdym jego etapie. Połączenie PKN ORLEN i PGNiG znacząco wzmocni rynek gazowo-paliwowo-energetyczny Polski, pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz realizację szeregu synergii operacyjnych, a także poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wzmocnienia pozycji na międzynarodowym rynku obrotu paliwami i energią. Warunkiem zgody Prezesa UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest zawarcie co najmniej 10-letniej umowy, powierzającej spółce Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu (OSMG) – wynika z komunikatów spółek. Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał “w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG”. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Jak poinformowano w komunikacie, połączenie PKN Orlen z PGNiG zostało 2 listopada wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.
Orlen to jedna z największych firm na polskim rynku, a połączenie z PGNiG może przynieść wiele korzyści obu spółkom. Wzrost wartości akcji może być wynikiem synergii i większych możliwości rozwoju, które pojawią się po połączeniu obu firm. Przejęcie PGNiG przez Orlen to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku energetycznym w ostatnich latach.
Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu czy dystrybucją paliw gazowych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek już skomentował podpisanie planu połączenia. W mediach społecznościowych wskazał, że “silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej Polski”. Po informacji o podpisaniu planu połączenia, kurs akcji PGNiG rośnie na warszawskiej giełdzie o ponad 13 proc. PGNiG wzmacnia pozycję rynkową w handlu gazem, a konkurenci ograniczają działalność – ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Integracja tego obszaru w ramach nowego koncernu umożliwi wzrost wydobycia, ułatwi pozyskanie perspektywicznych złóż i będzie szansą do dynamicznego rozwoju spółek serwisowych w Grupie. Co więcej, wszystkie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów pozostaną w połączonym podmiocie. Akcjonariuszy PGNiG obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z PKN ORLEN. Decyzja ta jest jednym z ostatnich etapów w procesie połączenia obu spółek. PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak podał UOKiK, w ramach postępowania dotyczącego wniosków o koncentrację PKN Orlen i PGNiG przeprowadzono wnikliwe badanie rynku, którym objęto także konkurentów w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu.
– Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych. Warunki gospodarcze, w jakich przyszło nam działać, gwałtowne wahania na rynkach surowcowych, wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają od nas konsekwencji i odważnych decyzji oraz starannego określania priorytetów i wykorzystywania szans na dalszy rozwój potencjału i TradeTech FX: Czy peer-to-peer jest odpowiedzią na fragmentację płynności kompetencji PGNiG, w kluczowych dla spółki obszarach. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję podjętą przez akcjonariuszy PGNiG – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.
Jednak inwestorzy muszą być świadomi, że przejęcie może również wpłynąć na politykę dywidendową PGNiG. Przed podjęciem decyzji o trzymaniu lub sprzedaży akcji PGNiG po przejęciu przez Orlen, warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty i skonsultować się z doradcą finansowym. Orlen robi kolejny krok do stworzenia wielkiego multienergetycznego koncernu. Obie państwowe spółki ogłosiły właśnie podpisanie dokumentu, który reguluje warunki transakcji. Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu – oświadczył Obajtek, cytowany w komunikacie PKN Orlen. Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu – powiedział w środę prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
“Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu” – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Tego dnia ma odbyć się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy paliwowego koncernu. Obecnie trwają intensywne negocjacje między Orlenem a PGNiG w sprawie fuzji.
